Vilka rapporter kan automatiseras?
Business Central Orchestrator kan hjälpa företag att automatisera eller effektivisera framtagningen av flera typer av rapportunderlag genom att hämta, bearbeta och sammanställa information från Microsoft Dynamics 365 Business Central.
I stället för att manuellt exportera data, bygga sammanställningar och skapa rapportunderlag kan användare få snabbare tillgång till aktuella sammanställningar genom AI-baserade och automatiserade arbetsflöden.
Rapporter och rapportunderlag som kan automatiseras
1. Ekonomiska rapporter
AI-stöd kan användas för att automatisera delar av rapporteringen inom ekonomi, exempelvis sammanställningar av resultat, kostnader, intäkter och ekonomisk uppföljning.
- Resultatrapporter
- Budgetuppföljning
- Kostnadssammanställningar
- Intäktssammanställningar
- Ekonomiska sammanfattningar
2. Försäljningsrapporter
Försäljningsdata kan hämtas och sammanställas genom automatiserade arbetsflöden för att ge en samlad överblick över utvecklingen.
- Försäljning per kund
- Försäljning per produkt
- Försäljning per period
- Marginaljämförelser
- Försäljningsutveckling över tid
3. Lager- och logistikrapporter
AI-stöd kan hjälpa företag att följa lagersaldon och förändringar över tid samt uppmärksamma möjliga avvikelser.
- Lagersaldon
- Lageromsättning
- Produkter med lågt lagersaldo
- Lageravvikelser
- Produktflöden
4. Inköpsrapporter
Inköpsdata kan sammanställas för att ge en samlad bild av leverantörer, inköp och kostnader.
- Inköpsvolymer
- Leverantörsjämförelser
- Prisförändringar
- Inköpsutveckling över tid
- Beställningsmönster
5. Kundrapporter
AI-stöd kan sammanställa kundinformation som underlag för uppföljning och försäljning.
- Kundutveckling
- Kundvärde utifrån definierade mätvärden
- Köpmönster
- Aktiva och inaktiva kunder
Exempel på frågor för automatiserade rapportunderlag
| Fråga till AI-agenten | Exempel på resultat |
|---|---|
| ”Skapa ett försäljningsunderlag för förra månaden.” | AI-agenten hämtar och sammanställer försäljningsdata för den valda perioden. |
| ”Visa vilka kostnadsposter som har ökat mest.” | AI-agenten jämför kostnadsposter mellan valda perioder. |
| ”Sammanfatta ekonomin inför ledningsmötet.” | AI-agenten sammanställer information som kan användas som beslutsunderlag. |
| ”Vilka produkter har ett lågt lagersaldo?” | AI-agenten visar produkter som understiger ett definierat lagersaldo. |
| ”Jämför våra kunder utifrån definierade lönsamhetsmått.” | AI-agenten sammanställer kunddata utifrån de valda mätvärdena. |
Rapporter och rapportunderlag för olika roller
| Roll | Exempel på rapporter och underlag |
|---|---|
| Ekonomichef | Resultat, kostnader och ekonomisk utveckling. |
| Säljchef | Försäljning, kunder och marginaler. |
| Inköpschef | Leverantörer och inköpsuppföljning. |
| Lageransvarig | Lagersaldon och produktflöden. |
| VD och ledning | Övergripande verksamhetsuppföljning. |
Hur fungerar automatiserad rapportering med AI?
1. Data hämtas från Business Central
AI-agenten hämtar information från de datakällor och funktioner som har gjorts tillgängliga och som användaren har behörighet till.
2. Informationen bearbetas
AI-agenten bearbetar informationen och kan hjälpa användaren att uppmärksamma mönster, förändringar och möjliga avvikelser.
3. Rapportunderlaget sammanställs automatiskt
Resultatet presenteras som en sammanfattning eller ett rapportunderlag som kan granskas och bearbetas vidare.
4. Rapportunderlaget kan anpassas
Olika roller kan få sammanställningar som är anpassade efter sina informationsbehov.
5. Uppföljningen kan förenklas
Återkommande sammanställningar kan effektiviseras genom automatiserade processer.
6. Beslutsunderlag blir mer tillgängliga
Ledning och medarbetare kan få snabbare tillgång till sammanställd information.
Business Central Orchestrator och automatiserade rapportunderlag
Business Central Orchestrator gör det möjligt att koppla AI närmare affärssystemet och skapa automatiserade rapporteringsflöden.
Genom AI-agenter i exempelvis Microsoft Copilot Studio kan företag skapa lösningar där användare begär sammanställningar med naturligt språk i stället för att genomföra alla steg manuellt.
Fördelar med automatiserad rapportering
Mindre manuellt arbete
Mindre tid kan behöva läggas på export, sammanställning och bearbetning av data.
Snabbare rapportering
Aktuell information kan bli tillgänglig snabbare genom automatiserade sammanställningar.
Mer konsekvent rapportering
Automatiserade processer kan skapa mer enhetliga och återkommande rapportflöden.
Mer tid för granskning och analys
Medarbetare kan lägga mer tid på granskning och analys i stället för manuell datainsamling.
Enklare uppföljning
Återkommande rapportunderlag kan bli enklare att ta fram och hantera.
Rapporteringen kan byggas ut stegvis
Fler rapportunderlag och arbetsflöden kan utvecklas över tid.
Vanliga frågor om automatiserade rapporter i Business Central
Vilka rapporter kan automatiseras?
Delar av framtagningen av ekonomi-, försäljnings-, lager-, inköps-, kund- och ledningsrapporter kan automatiseras med hjälp av AI-stöd och konfigurerade arbetsflöden.
Kan AI skapa rapportunderlag automatiskt från Business Central?
Ja, en AI-agent kan hjälpa till att hämta och sammanställa information från Business Central. Resultatet bör granskas innan det används som en färdig rapport.
Kan användare begära rapportunderlag med naturligt språk?
Ja, användare kan beskriva vilken information eller sammanställning de behöver med vanliga frågor och instruktioner. Funktionen beror på vilka datakällor och verktyg som har konfigurerats.
Kan rapportunderlagen anpassas efter olika roller?
Ja, AI-agenter och rapportflöden kan konfigureras för olika informationsbehov inom exempelvis ekonomi, försäljning, inköp och ledning.
Sammanfattning av automatiserade rapporter i Business Central
Business Central Orchestrator kan automatisera eller effektivisera delar av rapporteringen och göra sammanställd affärsinformation mer tillgänglig genom AI.
Genom automatiserade rapportflöden kan företag minska vissa manuella arbetsmoment, spara tid och göra beslutsunderlag mer tillgängliga. Resultaten behöver fortfarande granskas utifrån verksamhetens krav och den information som används.
